Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтун, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то перебиться несколько месяцев, пока идут работы.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Ширли планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам. Там до сих пор разделяют людей по цвету кожи. Закон и обычаи поддерживают сегрегацию.
Музыканту требуется не просто шофёр. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотрит за безопасностью, решит возникающие сложности. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека отправляются в долгую дорогу. У них почти нет ничего общего. Но это путешествие, полное неожиданных событий и трудностей, навсегда оставит след в судьбе каждого.
